В городе появился кукольник. О его мастерстве ходили легенды. Его куклы выглядели как живые. Казалось, что они и есть живые, и поют в кукольном театре без участия мастера. Но внезапно мастер пропал. А театр обнаружили объятый пламенем и не успели спасти. И это не единственные странные вещи, которые начали происходить в городе.